Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement
Habilitation
[Code Certif Info N°94907]
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Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d'investissements
Objectif
- Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d'un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille[1]
- Compétence (C2). Appréhender la performance de l'ensemble des supports d'investissement clé : OPC, titres vifs côtés, assurance vie, immobilier, ...
- Compétence (C3). Contribuer à l'optimisation de la gestion patrimoniale d'une personne physique sur le plan fiscal et juridique
[1] S'agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE, ...
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| 2564 | 31/12/2021 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Historique Répertoire Spécifique
| Code RS | Date | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| 2564 | 31/12/2021 | Enregistrement sur demande | Non |
Certificateur
- Bärchen Education
Pour en savoir plus
Ce titre est remplacé par
Domaine de formation (Formacode® V13)
- 41014 : Gestion patrimoine
Lien vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Informations mises à jour le 30/04/2021 par Certif Info.
