Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)
[Code Certif Info N°100845]
Le chargé(e) clientèle organise et conduit les actions de bout en bout. Il assume la responsabilité des différentes phases, face à son responsable hiérarchique : Directeur ou Responsable de l'agence.
Il assure auprès de l'équipe la coordination et l'animation autour des actions menées, ainsi que le suivi administratif et commercial relatif à ces actions
Il gère l'activité commerciale et le portefeuille clients, et il est chargé d'assurer le suivi et la coordination des actions, avec les membres de l'équipe.
En tant que Chargé de Clientèle, il informe et conseille les particuliers ainsi que les professionnels, en matière de biens et de personnes, sur les différents produits d'assurance et produits financiers et bancaires.
Il met en place des actions de fidélisation et de prospection client, dans le cadre du développement de son entreprise. Il est aussi chargé d'assurer des missions en communication commerciale et ainsi de maîtriser les outils de communication.
Le (la) titulaire est capable de :
- Définir les axes stratégiques à développer pour répondre aux objectifs.
- Déterminer un plan d'actions prévisionnel pour la réalisation d'un projet.
- Recueillir, hiérarchiser et traiter les informations grâce à des analyses performantes
- Proposer une solution adaptée au besoin du client, dans le cadre d'un entretien.
- Etablir un diagnostic de la situation d'un client afin de lui proposer les dispositifs qui répondent à ses besoins,
- Identifier les risques personnels et professionnels liés à la situation d'un client.
- Etablir une cartographie claire du profil client, en identifiant ses risques et ses besoins.
- Optimiser la conduite de projets à travers les outils collaboratifs et numériques.
Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d'assurance, cabinets de courtage, sociétés d'assurances, organismes financiers, banques, groupes de distribution
L'emploi de conseiller commercial en assurances de personnes et produits financiers consiste à vendre des produits de prévoyance, d'assurance, de retraite et de gestion de patrimoine.
- Collaborateur(trice) d'agence
- Chargé(e) d'affaires
- Conseiller(ère) commercial(e)
- Chargé(e) clientèle
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP30392 | 23/08/2020 | Enregistrement sur demande | Inactif |
- Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
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Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
1ère habilitation Début validité Fin validité 17/04/2018 23/08/2020
- 41068 : Assurance personnes
- 32654 : Gestion financière comptabilité
- P : Gestion et traitement de l'information
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Descriptif : Arrêté du 9 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1808886A
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Descriptif : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Code NOR : JUSX2008186R
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Descriptif : Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
Code NOR : CPAX2011459R
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