Chargé de Clientèle Assurance Banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Accueillir un prospect dans son agence souhaitant placer une épargne mensuelle
Conduire un entretien face à une demande de prêt immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale
Conduire un entretien face à une demande de souscription d'un contrat d'assurance
contre le vol d'une résidence secondaire multirisque
Exposer les résultats de son activité et argumenter face au plan d'action et à ses objectifs
Rapporter son activité en utilisant le Système d'information en fonction de son obligation hebdomadaire et mensuelle et faire part des ses analyses personnelles et propositions de modification du plan d'action.
Cette dernière composante comme les précédentes, montre sa capacité à exercer la fonction de Chargé de clientèle
Assurance et Banque de façon autonome.

Programme de la formation

Approche commerciale
Les assurances
La banque
Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l'assurance et de la banque
GESTION DE PATRIMOINE : L'offre d'assurance et de la banque de l'épargne des particuliers : du livret A à l'Assurance vie
L'approche digitale de l'assurance et de la banque
Anglais

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4