Conseiller gestionnaire banque-assurance clientèle des particuliers

Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d'un réseau d'agences commerciales d'une banque ou d'une compagnie d'assurances.
Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d'en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.

Les principales activités sont :

• Gestion, développement et suivi d'un portefeuille de clients
• Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
• Connaissance de l'environnement bancaire, gestion et suivi des opérations

Les principales compétences et capacités attestées sont :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal.
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes.
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement.
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier.

Métiers visés :

• Chargé de clientèle
• Conseiller commercial
• Conseiller de clientèle
   

• Institut de formation du crédit agricole mutuel

• Institut de formation du crédit agricole mutuel

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  04/10/2016	04/10/2016	04/10/2021

• Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers

• 41054 : Banque assurance

• C1102 : Conseil clientèle en assurances
• C1201 : Accueil et services bancaires
• C1206 : Gestion de clientèle bancaire
• C1401 : Gestion en banque et assurance

• P : Gestion et traitement de l'information