Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 2)

Responsable de clientèle banque, finance, assurance

[Code Certif Info n°88161]
Niveau
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau européen
6 : Savoirs approfondis
Descriptif

Les métiers visés sont tous ceux qui présentent, conseillent, commercialisent des produits bancaires, financiers, d'assurance pour la gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.
Le responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et permet de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement.

Objectif

La certification atteste que le titulaire possède les compétences suivantes :

  • Développement d'un portefeuille clients d'un organisme bancaire, de la finance ou de l'assurance
  • Présentation technique de produits financiers, bancaires et d'assurances
  • Conseils clients sur des problématiques bancaires, financières et d'assurance
  • Contrôle de dossiers techniques de clients en lien avec des demandes et des situations données
Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Établissements bancaires ou établissements spécialisés dans le financement et l'épargne proposant généralement aussi des produits d'assurance de biens et de personnes; compagnies d'assurances proposant aussi des produits financiers
  • Les entreprises sont en général des enseignes nationales ou leurs filiales régionales, mais elles peuvent également être des agents généraux d'assurance ou des courtiers indépendants

Métiers visés :

Position hiérarchique : Cadre moyen ou assimilé / Agent de maîtrise
Position fonctionnelle :

  • Responsable de clientèle
  • Conseiller financier
  • Responsable d'agence
  • Conseiller commercial
  • Chargé de clientèle haut de gamme
  • Chargé de clientèle professionnelle
  • Conseiller bancaire
  • Directeur adjoint d'agence
RNCP
Inscrit sur demande - Voir la fiche RNCP n°25483
Certificateurs
Ecole technique privée Ecoris Chambéry
Institut pour la formation et le conseil (IFC)
ICADEMIE éditions
Valideurs
Ecole technique privée Ecoris Chambéry
  Date de début : 04/01/2019
  Date de 1ère habilitation : 17/03/2016
  Date de fin de validité : 04/01/2020

Institut pour la formation et le conseil (IFC)  (accréditation terminée)
  Date de début : 17/03/2016
  Date de fin de validité : 17/03/2019

ICADEMIE éditions  (accréditation terminée)
  Date de début : 17/03/2016
  Date de fin de validité : 17/03/2019

Cette certification remplace
Domaine(s) de formation
34076 : Gestion relation client
41054 : Banque assurance
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 W Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité :
VAE
Formation initiale
Appr.
Formation continue
Contrat de pro
Demande individuelle

      Eligibilité au compte personnel de formation

Code CPF 248514 - Debut de validité : 02/01/2019

      Textes officiels

Textes officiels (de cette certification)
Arrêté (27/12/2018)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
27/12/2018
Publication : 
04/01/2019
Descriptif : 
Arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
MTRD1835271A
URL :
Modification : 
Arrêté (25/02/2016)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
25/02/2016
Publication : 
17/03/2016
Descriptif : 
Arrêté du 25 février 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
ETSD1604588A
URL :
Création : 
Textes officiels (du type de certification)
Décret (28/03/2007)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
28/03/2007
Publication : 
30/03/2007
Descriptif : 
Décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la certification professionnelle et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)
Code NOR : 
SOCF0710425D
URL :
Modification : 
Décret (19/02/2004)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
19/02/2004
Publication : 
22/02/2004
Descriptif : 
Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
SOCF0410135D
URL :
Modification : 
Décret (26/04/2002)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
26/04/2002
Publication : 
28/04/2002
Descriptif : 
Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
MESF0210488D
URL :
Création : 

Informations mises à jour le 16/07/2019 par Certif Info.

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