Conseiller en gestion de patrimoine
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)
[Code Certif Info N°81577]
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Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'apporter un conseil global et spécialisé - économique, financier, juridique et fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Objectif
Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client / Les analyser / Définir, comprendre et hiérarchiser ses objectifs / Déterminer son profil de risque
- Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client dans le cadre d'un entretien spécifique
- Organiser et analyser les informations recueillies dans le cadre d'un document écrit : le bilan patrimonial
- Définir, comprendre et hiérarchiser les objectifs du client
- Les formaliser par un écrit dans le cadre du bilan patrimonial de manière précise et intelligible
- Analyser l'attitude du client vis-à-vis du risque
Le conseil : diagnostic et stratégie patrimoniale
- Poser un diagnostic global
- Proposer une stratégie patrimoniale globale tant au niveau financier que juridique et fiscal
- Commercialiser certaines solutions et exercer le rôle de maitre d'oeuvre pour d'autres
Suivi et développement
- Assurer une veille de la situation de son client, de l'environnement extérieur ; adapter la stratégie patrimoniale en conséquence
- Gérer et faire évoluer l'offre de produits et de services
- Développer le portefeuille clients
Débouchés
- conseiller en gestion de patrimoine (salarié ou indépendant)
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP17273 | 21/07/2023 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Université d'Angers
Valideur
-
Université d'Angers
1ère habilitation Début validité Fin validité 21/07/2018 21/07/2023
Domaine de formation (Formacode® V13)
- 41014 : Gestion patrimoine
Lien vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Etudes économiques et financières
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Textes officiels
Publication : 27/08/2013
Descriptif : Arrêté du 12 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1321461A
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Descriptif : Arrêté du 12 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1321461A
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Publication : 21/07/2018
Descriptif : Arrêté du 11 juillet 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1819111A
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Descriptif : Arrêté du 11 juillet 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1819111A
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Informations mises à jour le 29/08/2023 par Certif Info.
