Conseiller en gestion de patrimoine

La caractéristique principale du métier est l'approche globale du patrimoine d'un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques : prospection client, audit patrimonial, bilan patrimonial, accompagnement et fidélisation client.

Les capacités attestées :

• compétences commerciales. La relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.
• compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations.
• compétences managériales et entrepreneuriales. Le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entrepreneuriale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant.

• conseiller en gestion de patrimoine
• ingénieur patrimonial
• gestionnaire de fortune
• conseiller en investissements privés

• Société française d'étude et de formation (SFEF)

• Société française d'étude et de formation (SFEF)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	14/04/2012	14/04/2017

• 41014 : Gestion patrimoine

• C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
• C1501 : Gérance immobilière

• P : Gestion et traitement de l'information