Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 2)

Chargé d'affaires en banque et assurances

[Code Certif Info n°53952]
Niveau
Niveau II (Bac + 3 et 4)
Niveau européen
6 : Savoirs approfondis
Descriptif

Le chargé d'affaires en banque et assurance fait partie du personnel d'encadrement des instituts financiers et d'assurances. Son activité l'amène à conduire auprès des particuliers et des professionnels :

  • des missions de conseil,
  • des missions commerciales,
  • des missions techniques (montage technique et administratif des dossiers) dans le domaine de la BANCASSURANCE .

Sur le domaine commercial, il prospecte, informe, conseille, négocie et vend des produits et services de BANCASSURANCE (crédits, épargne, prévoyance, assurance, gestion patrimoniale, gestion de portefeuilles boursiers...).
Ses aptitudes lui permettent d'analyser la situation financière de la clientèle, mesurer les risques, proposer des solutions de financement et d'assurance adaptées. Il doit fidéliser sa clientèle en actualisant les produits offerts à sa clientèle. Selon la taille et l'organisation de la structure le Chargé d'affaires pilote des projets ; dans ce cadre il peut être amené à former et à superviser des collaborateurs.

Objectif

La certification délivrée valide pour le titulaire :

  • la connaissance du fonctionnement de la profession bancaire et de l'assurance ;
  • la connaissance de l'environnement juridique ;
  • la maîtrise des produits de la banque et de l'assurance, leur fonctionnement, leurs spécificités ;
  • la maîtrise des outils et méthodes de l'audit financier et patrimonial
  • la maîtrise des techniques de commercialisation ;
  • la capacité à piloter un projet au sein d'une équipe ;
  • la capacité à utiliser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques ;
  • la maîtrise d'une langue étrangère (écrit, oral).

L'ensemble de ses compétences lui permet de gérer une clientèle variée à la recherche de services financiers et de protection performants.

Modules
  • 1. Les techniques professionnelles)
    Marketing stratégiques et opérationnel, Appréciation bancaire de l'entreprise, Audit et gestion du risque, Gestion du patrimoine, Gestion boursière, Assurance dommages et personnes, Négociation, Cadre juridique des activités bancaire et de l'assurance.
  • 2. la gestion de la relation et de l'information)
    Droit commercial, Techniques de communication et négociation commerciale, Comptabilité générale, Analyse financière, Mathématiques financières et statistiques, Informatique, Langues vivantes.
  • 3. La conduite du stage professionnel et réalisation d'un mémoire de fin d'étude.)
Débouchés

Les secteurs d'activités recouvrent :

  • le domaine de la banque et ses agences sur des enseignes internationales, nationales ou locales ;
  • les Compagnies et cabinets d'assurance, les Sociétés de courtage ou les Agents généraux ;
  • les structures intégrant un service financier (promoteurs immobiliers, auditeurs...) ;
  • les Sociétés de gestion en patrimoine ;
  • les Promoteurs immobiliers.

Les emplois concernent essentiellement :

  • le Chargé de clientèle "particuliers", "professionnels" en banque et/ou Assurance ;
  • le Courtier en assurances, le Chargé d'affaires auprès d'une société de courtage ;
  • le Responsable d'exploitation en assurances, l'Agent général en Assurances.
RNCP
Inscrit sur demande - Voir la fiche RNCP n°6078
Certificateur
Institut supérieur technique d'enseignement et de formation (ISTEF)
Valideur
Institut supérieur technique d'enseignement et de formation (ISTEF)  (accréditation terminée)
  Date de début : 29/11/2013
  Date de 1ère habilitation : 27/08/2008
  Date de fin de validité : 29/11/2018
Domaine(s) de formation
32654 : Gestion financière
41037 : Vente assurance
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 M Finances, banque, assurances, immobilier - pas de fonction dominante
Accessibilité :
VAE
Formation initiale
Appr.
Formation continue
Contrat de pro
Demande individuelle

      Eligibilité au compte personnel de formation

Code CPF 249333 - Debut de validité : 02/01/2019

      Textes officiels

Textes officiels (de cette certification)
Arrêté (19/11/2013)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
19/11/2013
Publication : 
29/11/2013
Descriptif : 
Arrêté du 19 novembre 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : 
ETSD1328247A
URL :
Arrêté (07/08/2008)
Type de texte : 
Arrêté
Date du texte : 
07/08/2008
Publication : 
27/08/2008
Descriptif : 
Arrêté du 7 août 2008 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
ECED0819525A
URL :
Création : 
Textes officiels (du type de certification)
Décret (28/03/2007)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
28/03/2007
Publication : 
30/03/2007
Descriptif : 
Décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 relatif au répertoire national des certifications professionnelles et à la Commission nationale de la certification professionnelle et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)
Code NOR : 
SOCF0710425D
URL :
Modification : 
Décret (19/02/2004)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
19/02/2004
Publication : 
22/02/2004
Descriptif : 
Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
SOCF0410135D
URL :
Modification : 
Décret (26/04/2002)
Type de texte : 
Décret
Date du texte : 
26/04/2002
Publication : 
28/04/2002
Descriptif : 
Décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : 
MESF0210488D
URL :
Création : 

Informations mises à jour le 16/07/2019 par Certif Info.

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