Consultant financier et patrimonial
Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)
[Code Certif Info N°120221]
Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.
Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, la définition des objectifs (investissement, transmission, fiscalité), la proposition de stratégies personnalisées (placements financiers, immobiliers, prévoyance) et leur suivi dans le temps. Il assure également une veille juridique et fiscale pour garantir la conformité des recommandations, tout en tenant compte des évolutions réglementaires.
- Élaborer le bilan financier et patrimonial du prospect
- Piloter une stratégie de conseil financier et patrimonial pour le compte d’un client
- Élaborer une stratégie de développement d’une activité de conseil financier et patrimonial
- Gérer le développement et les équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale
Secteurs d’activités :
Le consultant financier et patrimonial exerce principalement dans les secteurs de l’assurance, de la gestion de patrimoine, de l’immobilier, des services bancaires et financiers et en banque.
Type d'emplois accessibles :
- Conseiller patrimonial / Consultant patrimonial
- Conseiller financier / Consultant financier
- Conseiller financier en gestion de patrimoine
- Conseiller en ingénierie patrimoniale
- Conseiller en investissements financiers
- Conseiller épargne et patrimoine
- Courtier en produits d’assurance
- Ingénieur d’affaire
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller / Banquier privé
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| RNCP41696 | 27/11/2027 | Enregistrement sur demande | Actif |
- Pazel
-
Pazel
1ère habilitation Début validité Fin validité 27/11/2025 27/11/2027
| Année de la première session | Année de la dernière session |
|---|---|
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41014 : Gestion patrimoine
- 42133 : Gestion immobilière
- C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1207 - Management en exploitation bancaire
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1501 - Gérance immobilière
- C1504 - Transaction immobilière
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (novembre 2025) - jeudi 27 novembre - Suite aux avis conformes de la commission de la Certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 26 novembre 2025, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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