Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
Activités visées :
Secteurs d’activités :
Type d'emplois accessibles :
Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
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RNCP36498 | 01/06/2024 | Enregistrement sur demande | Actif |
1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
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01/06/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2024 |
Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
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Branche Pro-A | Début de validité | Fin de validité |
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[1512] CPNE de la promotion immobilière | 01-12-2020 | Indéterminé |
[3210] CPNE de la Banque populaire | 03-06-2023 | Indéterminé |
[2120] CPNE de la banque | 23-09-2022 | Indéterminé |