Gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle
Habilitation
[Code Certif Info N°113030]
Type de titre / diplôme
Habilitation
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
La certification s’adresse aux professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.
Cette certification permet une opérationnalité directe et renforce ainsi la place du collaborateur dans l’organisation lorsqu’il s’agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou tutelle.
Objectif
- Réaliser un diagnostic situationnel de la personne en situation de tutelle ou de curatelle
- Élaborer le plan d’action de la gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle
- Transmettre les résultats et les préconisations élaborées à la personne en situation de tutelle ou de curatelle en adoptant une communication empreinte de pédagogie
- Assurer la mise en œuvre technique du plan d’action de gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle
- Assurer la mise en œuvre organisationnel du plan d’action en définissant une planification des tâches à réaliser
- Accompagner la personne en situation de tutelle ou de curatelle dans la mise en œuvre du plan d’action en s’appuyant sur une communication empreinte d’empathie, de pédagogie et d’écoute active
- Assister la personne en situation de tutelle ou de curatelle en rédigeant dans le respect des consignes et des attentes administratives les documents types par l’utilisation d’une communication écrite pertinente et argumentée
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| 5917 | 25/02/2027 | Enregistrement sur demande | Actif |
Certificateur
- École supérieure d'assurances
Valideur
-
École supérieure d'assurances
1ère habilitation Début validité Fin validité 25/02/2022 25/02/2027
Pour en savoir plus
Domaine de formation (Formacode® V13)
- 41014 : Gestion patrimoine
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Textes officiels
Publication : 25/02/2022
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Février 2022) - mercredi 25 février 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 24 février 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Février 2022) - mercredi 25 février 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 24 février 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Publication : 17/05/2023
Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Janvier à Juillet 2022
Code NOR : MTRP2311585S
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Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Janvier à Juillet 2022
Code NOR : MTRP2311585S
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Informations mises à jour le 03/03/2022 par Certif Info.
