Gestion de patrimoine

La certification a pour objet de développer une triple compétence, déclinée sous forme théorique et opérationnelle (en particulier sous forme d'études de cas pour ce deuxième aspect) :

• Droit/fiscalité : droit du patrimoine (patrimoine privé du chef d'entreprise, familles recomposées, droit des successions internationales). Ingénierie sociale, assurance-vie, retraite-prévoyance, droit des sociétés civiles et commerciales, droit des assurances, droit pénal financier et compliance, fiscalité du patrimoine professionnel et fiscalité internationale,
•  Economie/finance : produits dérivés, économie de l'épargne, analyse du crédit patrimonial, patrimoine et investissement immobilier, choix de portefeuille, grands enjeux économiques contemporains, finance internationale, finance du patrimoine immobilier, marché de l'art, analyse conjoncturelle, produits et marchés de taux, finance d'entreprise, ingénierie financière, produits structurés
• Mise en situation concrète et comportement commercial : études de cas de transmission du patrimoine privé, dimensions humaines et digitale de la gestion de patrimoine, communication en gestion de patrimoine, techniques commerciales, anglais, culture générale, voyage d'étude au Luxembourg.

Compétences attestées :

• Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la mention
• Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
• Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et / ou internationaux
• Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
• Développer une conscience critique des savoirs dans le domaine de la mention
• Résoudre les problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
• Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, dans des contextes nationaux et / ou internationaux
• Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation.
•  Interpréter les besoins patrimoniaux d'une clientèle relativement fortunée
• Adapter les principes globaux de la gestion de patrimoine à la situation et aux besoins concrets de la clientèle
•  Imaginer de nouvelles solutions innovantes
• Elaborer de nouvelles stratégies en fonction de l'évolution des besoins du client

Secteurs d'activité :

• Établissements financiers
• Compagnies d'assurance
• Caisses de retraite
• Sociétés immobilières
• Sociétés de conseil et de gestion d'actifs
• Family office
• Etudes notariales
• Cabinets d'expertise-comptable

Métiers visés :

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Conseiller en banque privée
• Conseiller en gestion de fortune
• Family officer
• Gestionnaire de portefeuille
• Ingénieur patrimonial
• Agent général de produits d'épargne et de prévoyance
• Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
•  

• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

• Université Paris-Dauphine - Université PSL

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2019		31/08/2025

• Diplôme en sciences des organisations mention gestion de patrimoine (banque privée)

• 41014 : Gestion patrimoine

• C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers