Formation : Master droit, économie, enzaproizd gestion mention finance comptabilité spécialité gestion internationale de fortune de l'organisme Université de Nice-Sophia Antipolis - Accueil et Service de l'Université pour les Relations avec les Entreprises - ASURE FORMATION
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Master droit, économie, enzaproizd gestion mention finance comptabilité spécialité gestion internationale de fortune

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :
  • Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
  • Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
  • Établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
  • Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille


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Durée, rythme, financement
Conventionnement : Oui

Conditions d'accès
Public(s) : Tout public
Conditions spécifiques et prérequis :
Aucune

Lieu de formation
Université de Nice-Sophia Antipolis - Accueil et Service de l'Université pour les Relations avec les Entreprises - ASURE FORMATION
Pôle Universitaire Saint Jean d'Angély
06100 Nice

Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 21/12/2017 au 19/11/2019
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
Pôle Universitaire Saint Jean d'Angély
06100 Nice
Organisme de formation responsable
Pôle Universitaire Saint Jean d'Angély
06100 Nice
Téléphone fixe : 04 92 00 13 30

Ref : 21_184569638137

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