BUT 3 TC (Bachelor Universitaire de Technologique) - Business développement et management de la relation client - Spécialisation Assurance, Banque, Finance en alternance : chargé de clientèle

• BUT spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client - Code CertifInfo 110097
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Former des chargés de clientèle sur le marché des particuliers :
• dans le secteur bancaire
• ou dans les assurances
Les principales missions qui vous seront confiées :
- Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
- Réalisation d'opérations bancaires
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
- Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
- Identification et maîtrise des risques opérationnels
- Traitement des réclamations
- Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Programme de la formation

La formation comprend 17 semaines de cours dispensés par des professionnels de la Banque et de l'Assurance et par des universitaires.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4