BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers)

• BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) - Code CertifInfo 82776
  • Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques

Objectifs

Cette formation a pour objectif de vous former au métier de Conseiller financier dans le domaine de la banque ou de l'assurance. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l'assurance, développer les comportements indispensables à la vie d'entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une agence bancaire.
Cette formation vous permettra d'obtenir un Brevet de Technicien Supérieur Banque (BAC +2) reconnu par le ministère de l'éducation nationale de niveau 5.
Pendant le cursus de formation, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès des clients particuliers. Également, vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée pour répondre à leurs besoins et leurs projets.
Le BTS Banque : METIER CONSEILLER FINANCIER EN AGENCE H/F
Contexte :
Premier interlocuteur des clients, vous les accueillez et les accompagnez dans la découverte de l'ensemble des offres de services proposées en bureau de Poste.
Vous les orientez vers les interlocuteurs spécialisés en fonction de leurs besoins.
Missions :
Vous contribuez au développement commercial et au PNB de La Banque Postale
Vous contribuez à la qualité de service et au développement commercial du secteur sur lequel vous exercez dans tous les domaines d'activité.
Vous assurez un accueil personnalisé et proactif de qualité de tous les clients, professionnels et particuliers pour une gestion des flux optimisée et une prise en charge rapide de leurs demandes au sein d'un bureau de La Poste.
Vous proposez des animations et actions commerciales pour développer l'attractivité de l'espace commercial auprès de clientèle nouvelle
Vous définissez, mettez en œuvre des conditions d'accueil privilégiées pour les professionnels en lien avec le responsable des clientèles professionnels.
Développer et animer un réseau de partenaires
Créer et animer un réseau de vente directe
Respecter les contraintes de la langue écrite
Synthétiser des informations
Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture
S'adapter une situation d'échange
Organiser un message oral
Exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale
Proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies économiques, juridiques

Programme de la formation

Enseignements théoriques et professionnels dispensés par le partenaire pédagogique
En plus des enseignements généraux (culture générale et expression et langue vivante étrangère), la formation comporte des enseignements professionnels :
Gestion de la relation client (7 h hebdomadaires en 1re et 2e années) : l'accueil, la connaissance du client, l'information du client, le conseil, la formalisation de la vente, le suivi de la relation.
Développement et suivi de l'activité commerciale (8 h hebdomadaires en 1re et 2e années) : l'ouverture, le fonctionnement et la clôture de compte, la distribution de produits et de services liés aux comptes, la mise à disposition et le suivi des moyens de paiement, la distribution des produits d'épargne et des instruments financiers, la distribution de crédits aux particuliers, la distribution de produits d'assurance, l'analyse d'un portefeuille de clients, la gestion et le développement d'un portefeuille de clients, l'utilisation du système d'information commercial, la participation à la gestion du risque au quotidien.
Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire (6 h hebdomadaires en 1re et 2e années) : le repérage des activités et des acteurs du monde bancaire et financier, l'organisation de l'activité commerciale dans un environnement concurrentiel, l'utilisation du cadre juridique dans la relation avec la clientèle, la pratique de la veille économique et sociale, le contrôle des opérations effectuées avec la clientèle.
Ateliers de professionnalisation (4h hebdomadaires en 1re et 2e années) : ils visent à développer le professionnalisme des étudiants et à améliorer leurs possibilités d'insertion professionnelle ou de poursuites d'études.
Référentiel de formation :
Gestion de la relation client
Développement et suivi de l'activité commerciale
Analyse de situation commerciale
Environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité bancaire
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère

Nombre d'heures prévisionnelles* : 1350H
* information non contractuelle
Modalités d'évaluation :
En cours et en fin de formation
Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF).

Modalités de validation des compétences :
Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *
*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ? à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ? à 10 sur 20 et présente l'ensemble des unités non détenues.
Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences
Possibilité Passerelle NON*
Possibilité Equivalences NON*
*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de blocs de compétences, merci de nous contacter svp.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 2