Assurance vie individuelle

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Niveau de qualification

Sans équivalence de niveau

Sortie

Sans niveau spécifique

Descriptif

Certifier des compétences dans le placement du contrat et la gestion des opérations d'assurance vie.

Objectif

Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier afin de lui proposer une solution d'assurance vie adaptée à ses besoins et objectifs
Analyser les aspects juridiques et fiscaux propres aux contrats d'assurance vie afin d'optimiser la qualité du conseil apporté au client dans le choix de son produit d'assurance
Concevoir et proposer une solution d'assurance cohérente et adaptée à la situation du client (assurances, placements, dispositif de défiscalisation)
Construire et dérouler un argumentaire adapté et efficace pour vendre la solution d'assurance proposée
Contractualiser la proposition d'assurance dans le respect de la déontologie, des contraintes légales et réglementaires
Appréhender les aspects techniques, juridiques et fiscaux des différents contrats d'assurance vie
Inscrire l'entretien et le conseil dans une relation durable avec le client

Répertoire Spécifique (RS)

Code RS	Date Fin Enregistrement	Type Enregistrement	Actif / Inactif
2991	31/12/2021	Enregistrement sur demande	Inactif

Historique Répertoire Spécifique

Code RS	Date	Type Enregistrement	Actif / Inactif
2991	31/12/2021	Enregistrement sur demande	Non

Certificateur

Valideur

Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

1ère habilitation	Début validité	Fin validité
		31/12/2021

Pour en savoir plus

Domaine de formation (Formacode® V13)

Liens vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)

Domaine de spécialité (NSF)

313 : Finances, banque, assurances

Accessibilité

Formation initiale	Formation continue	Apprentissage	Contrat de pro	VAE ou par expérience	Demande individuelle

Informations mises à jour le 28/08/2019 par Certif Info.