Expert conseil en gestion de patrimoine (Apprentissage)

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 112641
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Compétences attestées :

• Conduire ou finaliser toute consultation - préalable (entretien de découverte) ou ultérieure - en définissant précisément le champ et les modalités de son intervention, afin de fournir une réponse adaptée aux spécificités du client - particulier, professionnel, entreprise - et aux objectifs patrimoniaux assignés
• Collecter, évaluer et structurer les données réglementaires et pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - en les agrégeant dans le système d'information dédié, afin de définir précisément le profil financier du client épargnant/investisseur et son échelle de risque
• Évaluer, valider et exploiter les données pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - agrégées dans le système d'information dédié, afin de procéder à un bilan patrimonial fiable et exhaustif
• Décliner des recommandations personnalisées concrétisant la stratégie patrimoniale proposée et les consigner dans un document cohérent avec les exigences et besoins du client, en conformité avec les réglementations applicables
• Fixer le cadre définissant les rôles respectifs du client et de l'expertconseil dans la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et la nature du suivi des recommandations afin d'assurer la transparence requise par la réglementation
• Qualifier la capacité juridique du client et de chacun des membres composant sa famille, en identifiant leurs statuts et caractéristiques spécifiques, afin de pouvoir définir des stratégies de protection personnelles adaptées
• Qualifier le mode de conjugalité en vigueur au sein du ménage du client et en mesurer les divers impacts afin d'en déduire des actions de protection appropriées, y compris la nécessaire modification dudit mode de conjugalité
• Spécifier les modes de détention des actifs immobiliers et mobiliers au sein de la famille et mesurer leur impact respectif, dans le but de les faire évoluer en lien avec les objectifs patrimoniaux assignés
• Caractériser la forme et les statuts afférents au patrimoine professionnel de la famille cliente dans le but d'assister le ou les membres de la famille entrepreneur/dirigeant qui le gèrent dans leurs choix statutaires, de rémunération et de transmission des actifs professionnels in fine
• Déterminer l'état des libéralités et avantages accordés aux héritiers dans le but d'entamer ou poursuivre une transmission anticip

  Programme de la formation

  -

  Validation et sanction

  Certification

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 5 et plus

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

Conventionnement : Oui

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

Les Bureaux de Corinthe
29 boulevard Vincent Delpuech
13006 - Marseille 6e

Responsable : DELOSTE
Téléphone fixe : 04 91 78 89 09
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Contact sur la formation

172-174 rue de la République
92800 - Puteaux

Responsable : Madame Anais CORREA
Téléphone fixe : 01 47 76 58 47
fax :
Site web : https://www.ifpass.fr/
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Contacter l'organisme formateur

Institut de formation de la profession de l'assurance - antenne marseille - ifpass
SIRET: 78420275600085
13006 Marseille 6e
Responsable : BELOT
Téléphone fixe : 04 91 78 89 09
Site web : https://www.ifpass.fr/
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du 01/09/2024 au 31/07/2026
débutant le : 01/09/2024

Adresse d'inscription

Les Bureaux de Corinthe
29 boulevard Vincent Delpuech
13006 - Marseille 6e

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Institut de formation de la profession de l'assurance - ifpass
SIRET : 78420275600150

Adresse

172-174 rue de la République
92800 - Puteaux

Téléphone fixe : 01 47 76 58 47
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