Bachelor Conseiller financier - Bachelor Conseiller financier-banque-assurances

• Conseiller financier - Code CertifInfo 115595
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Les capacités attestées :

• Analyser la situation financière du particulier, de l'entreprise ou une capacité d'épargne


• Appréhender les flux du compte : gérer le risque client


• Assurer la mise en place d'une action commerciale au sein d'une agence


• Auditer la faisabilité « risque » représentée par la personne


• Auditer une situation financière d'un particulier, d'un professionnel


• Déceler les besoins en financement du professionnel, ses attentes sur les rendements, sur la disponibilité des fonds et le risque


• Découvrir le client, identifier sa situation familiale et patrimoniale


• Développer et pérenniser le portefeuille d'épargne du client.


• Évaluer le risque représenté par le client


• Gérer la situation d'un client débiteur


• Identifier l'objectif du prêt


• Identifier les besoins du client par rapport à la couverture d'un risque sur un bien matériel


• identifier les besoins du particulier


• Informer le client sur les coûts liés à l'utilisation d'un compte de sa gestion et du traitement des opérations spécifiques


• Informer le client sur les droits et obligations en termes d'utilisations des moyens de paiement et sur les tarifs et les clauses du contrat : bénéficiaire, durée, montant, retrait anticipé


• Mesurer la garantie à mettre en place


• Mettre en place les ratios financiers


• Mobiliser une équipe commerciale professionnelle et motivée


• Négocier les coûts liés aux transactions interbancaires


• Organiser le travail dans une équipe - animer et conduire une réunion


• Présenter les clauses d'un contrat d'assurance


• Proposer une garantie


• Proposer une solution au client en fonction de ses objectifs


• Proposer une solution d'assurance et argumenter


• Proposer une solution d'épargne et faire une simulation sur les perspectives de rendement des produits proposés au client


• Rédiger un rapport d'audit des risques


• Rédiger une offre de prêt

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

546 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Entreprise

Public(s)

Autre public, Salarié, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Tests, Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

17 Rue du Bignon
ZI Sud-Est
35000 - Rennes

Responsable : AFOREM
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

17 rue du Bignon
ZI Sud-Est
35000 - Rennes

Responsable :
Téléphone fixe : 0299354600
fax :
Site web : http://www.aforem.fr
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Action formation pour l'emploi
SIRET: 41145460600087
35000 Rennes
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
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du 19/09/2023 au 07/07/2024
débutant le : 19/09/2023

Adresse d'inscription

17 rue du Bignon
35000 - Rennes

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

AFOREM
SIRET : 41145460600087

Adresse

17 rue du Bignon
ZI Sud-Est
35000 - Rennes

Téléphone fixe : 0299354600
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