Les principales compétences du professionnel exerçant une activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en assurance sont les suivantes :
- Gérer la relation avec le client
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux
- Prendre en compte les besoins du client
- Apporter au client ou prospect une réponse adaptée et formalisée comportant une information précontractuelle et/ou contractuelle selon les cas
- Présenter, proposer ou aider à la conclusion d'une opération d'assurance
La certification d'un intermédiaire et d'intermédiaire à titre accessoire atteste des compétences suivantes :
- Compétences générales sur l'environnement juridique du secteur de l'assurance et de l'opération d'assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment
- Compétences techniques sur les différentes opérations d'assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités)
Selon le Code des assurances, à partir d'une base de connaissances :
- Environnement général du secteur de l'assurance
- Environnement juridique de l'intermédiation en assurance
- Différentes opérations d'assurance et mécanismes (assurances de personnes et assurances de biens et de responsabilités)
-
Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance - Niveau I - IAS
Certifiante
Sans niveau spécifique
