DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 08/09/2023 | Identifiant OffreInfo : 02_202302154028
Information fournie par :
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 112641
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d'Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un client
- l'analyse de la situation patrimoniale
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle

Programme de la formation

Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d'éloquence

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
900 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
Rue du Prince Noir
33310 - Lormont
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : IFPASS Bordeaux
Téléphone fixe : 0556994541
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IFPASS INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION D'ASSURANCE
SIRET: 78420275600150
92800 Puteaux
Responsable : IFPASS Bordeaux
Téléphone fixe : 0556994541
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 07/09/2023 au 11/09/2025
débutant le : 07/09/2023
Adresse d'inscription
Rue du Prince Noir
33310 - Lormont
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

IFPASS PUTEAUX
SIRET : 78420275600150

Adresse
172-174 172 Rue DE LA REPUBLIQUE
92800 - Puteaux
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme