DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Date de mise à jour : 06/05/2024 | Identifiant OffreInfo : 02_202206142110
Information fournie par :
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113459
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement

Programme de la formation

Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
1000 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Dossier administratif Tests en ligne Entretien en ligne Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année et 2ème année

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
94 Quai Bacalan
33300 - Bordeaux
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Service admissions
Téléphone fixe : 0556494133
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
NOSCHOOL
SIRET: 38138042700066
33300 Bordeaux
Responsable : Service admissions
Téléphone fixe : 0556494133
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 30/08/2024 au 31/08/2026
débutant le : 30/08/2024
Adresse d'inscription
94 Quai Bacalan
33300 - Bordeaux
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

NOSCHOOL
SIRET : 38138042700066

Adresse
94 Quai DE BACALAN
33300 - Bordeaux
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme