Stratégie financière, financement et évaluation d'entreprise

Déterminer et proposer des choix stratégiques d'investissements

Etablir des prévisions financières décrivant le business model actuel et futur

• Mesurer la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes des financeurs sur la base du couple rentabilité/variance lors de négociations de mise en place de financements
• Auprès du comité de direction, être force de proposition sur des réponses financières en cohérence avec les choix stratégiques de l'entreprise.
• S'appuyer sur la matrice d'analyse de risque pour aider les différentes parties prenantes à la prise de décision.

Contribuer à la prise de décision sur les financements les mieux adaptés au projet d'entreprise

Analyser les différents modes de financement, bancaires, boursier, hybrides, structurés

• Proposer un mode de financement en adéquation avec le projet d'entreprise sur la base du triptyque : gouvernance, création de valeur et partages des risques
• Maitriser les caractéristiques des principaux modes de financement : capitaux propres, dette bancaire et non bancaire, financements hybrides afin de proposer des solutions de financement qui répondent aux capacités de l'entreprise
• Analyser les solutions des BSA (bon de souscription d'action), des LBO (Leverage Buy Out) et des clauses d'accélération bancaire pour aider à la prise de décision de son comité de direction

Calculer et appliquer différentes méthodes de valorisation des entreprises

Utiliser les méthodes de valorisation des entreprises et identifier les points complexes

• Lors d'une valorisation, intégrer la valorisation des actifs immatériels et la valeur terminale de la méthode des « Discounted Cash Flow »

Utiliser les méthodes de valorisation des entreprises et identifier les points complexes

• Etudier des clauses de garantie de passif et d'earn out afin de confiner le risque.
• Participer aux différentes étapes d'une négociation en utilisant le "selling mémorandum", les "due diligences" et les "closing" pour faciliter l'accord entre l'acheteur et le vendeur.

• HEC executive education

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  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  		31/12/2021