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Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement

Habilitation

Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°94907]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d'investissements

Objectif
  • Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d'un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille[1]
  • Compétence (C2). Appréhender la performance de l'ensemble des supports d'investissement clé : OPC, titres vifs côtés, assurance vie, immobilier, ...
  • Compétence (C3). Contribuer à l'optimisation de la gestion patrimoniale d'une personne physique sur le plan fiscal et juridique

[1] S'agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE, ...

Autres informations

RNCP
Non
Répertoire spécifique
Fiche n° 2564 > https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2564
Certificateur
  • Bärchen Education
Pour en savoir plus
http://www.barchen.fr/
Ce titre est remplacé par
  • Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial (https://www.intercariforef.org/formations/certification-111337.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée
Informations mises à jour le 30/04/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-94907.html