DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller gestionnaire banque-assurance clientèle des particuliers

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°91509]
 Logo Certif'Info
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d'un réseau d'agences commerciales d'une banque ou d'une compagnie d'assurances.
Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d'en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.

Objectif

Les principales activités sont :

  • Gestion, développement et suivi d'un portefeuille de clients
  • Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
  • Connaissance de l'environnement bancaire, gestion et suivi des opérations

Les principales compétences et capacités attestées sont :

  • Accueillir et conseiller un client particulier
  • Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal.
  • Gérer un compte et suivre les opérations courantes.
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement.
  • Développer un portefeuille de clientèle Particulier.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Métiers visés :

  • Chargé de clientèle
  • Conseiller commercial
  • Conseiller de clientèle
     

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 26945
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26945
Certificateur
  • Institut de formation du crédit agricole mutuel
Valideur
  • Institut de formation du crédit agricole mutuel
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    04/10/2016 04/10/2016 04/10/2021
Ce titre est remplacé par
  • Conseiller gestionnaire bancassurance clientèle des particuliers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-112366.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41054 : Banque assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1201 : Accueil et services bancaires
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
C1401 : Gestion en banque et assurance
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Oui Oui Oui Oui
Texte officiel
Publication : 04/10/2016
Descriptif : Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1625289A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1625289A
Informations mises à jour le 08/10/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-91509.html