DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°83376]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur le long terme dans la gestion de leur patrimoine.
Les activités principales du conseiller en gestion de patrimoine sont les suivantes :

  • Exercer le conseil en gestion de patrimoine
  • Construire le conseil patrimonial
  • Réaliser une étude patrimoniale globale
  • Conseiller un dirigeant d'entreprise dans la gestion de son patrimoine
  • Optimiser son activité et développer sa rentabilité
Objectif

Les compétences évaluées correspondent aux situations de travail devant être traitées selon les principes et règles admis dans la profession notamment :

  • pratique de l'approche patrimoniale globale
  • construction des différents conseils (juridique, fiscal, prévoyance, investissements)
  • assurer le suivi des comptes et de la relation clientèle
  • présenter les interactions entre patrimoine professionnel et privé
  • apporter un conseil sur les opérations au cours de la vie professionnelle
  • apporter un conseil par rapport aux problématiques de cession et de transmission
  • développer la rentabilité de son portefeuille de clients.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Le conseiller en gestion de patrimoine peut exercer dans son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans les réseaux de proximité. Il peut travailler dans une banque spécialisée dans la gestion de fortune.
Il peut être aussi salarié d'un réseau d'assurance ou d'un cabinet de gestion de patrimoine.
Il peut être aussi indépendant.

Selon la nature de l'établissement qui l'emploie, il sera conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle privée, conseiller en développement de patrimoine, conseiller de patrimoine financier, conseiller en gestion banque privée, conseiller en gestion de fortune ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 19614
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19614
Certificateur
  • Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
Valideur
  • Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    09/08/2014 21/12/2017 21/12/2020
Pour en savoir plus
http://www.cfpb.fr/formations/formation-diplomante/cesb-conseiller-en-gestion-de-patrimoine
Ce titre est remplacé par
  • Expert en gestion de patrimoine (https://www.intercariforef.org/formations/certification-110925.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances, immobilier - pas de fonction dominante
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 09/08/2014
Descriptif : Arrêté du 29 juillet 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1417082A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1417082A
Publication : 21/12/2017
Descriptif : Arrêté du 8 décembre 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1733153A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1733153A
Informations mises à jour le 19/04/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-83376.html