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Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°81580]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

A partir des informations qu'il recueille, l'expert en gestion patrimoniale et financière procède à des analyses, synthèses et interprétations afin d'effectuer le diagnostic de la situation patrimoniale ou financière d'un client, personne morale ou privée, ou de son mandataire. Il exerce en tant qu'indépendant ou salarié, avec pour objectif, dans tous les cas, de dégager, à l'issue de son diagnostic, des solutions permettant d'optimiser la situation patrimoniale ou financière du client ou de son entité de tutelle.

Objectif

L'expert en gestion patrimoniale et financière exerce son activité principalement dans les domaines suivants :

  • conseil en gestion et/ou organisation patrimoniale : transmission, optimisation fiscale, montage de dossiers de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachats d'entreprises, valorisation du patrimoine
  • placements, marchés financiers : il évalue les titres financiers, analyse les tendances du marché. Il optimise la gestion de portefeuille
  • gestion de trésorerie : il valorise les flux financiers à court terme, suit les tendances des marchés financiers et prend les décisions en matière de gestion de trésorerie des entreprises
  • gestion des risques : il analyse toute forme de risques, ou évalue les conséquences.
  • marketing transactionnel et relationnel : il est capable de créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients/prospects. Il est capable de prospecter une clientèle représentant un haut potentiel de financement et de placement. Il est capable de conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme

Poursuite et débouchées

Débouchés

L'expert en gestion patrimoniale et financière occupe des fonctions de haut niveau essentiellement au sein d'entreprises financières par nature (banques, sociétés d'assurances et de conseil en gestion de patrimoine, sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de bourses et autres entreprises d'investissement). Mais il peut être amené à exercer au sein de cabinets d'audit et de conseil financiers, ou au sein de services administratifs et financiers d'entreprises industrielles et commerciales, dans le cadre notamment des activités de gestion de trésorerie.

Les activités de l'expert en gestion patrimoniale et financière varient en fonction des statuts, des structures ou des missions de l'organisation qui l'emploie. En cela, les types de fonctions accessibles sont très diversifiés rendant difficile un repérage exhaustif. Les principales appellations des fonctions qui couvrent le champ professionnel sont les suivantes :

  • conseil en gestion de patrimoine
  • conseil en investissements financiers
  • manager en Gestion d'actifs (Asset Manager)
  • Manager des ventes de produits financiers
  • expert en gestion de trésorerie des entreprises (Cash Manager)
  • consultant financier
  • ingénieur Patrimonial
  • ingénieur financier
  • analyste financier
  • expert financier

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 17275
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17275
Certificateur
  • ESC Force Ouest-Brest Business School
Valideur
  • ESC Force Ouest-Brest Business School
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    27/08/2013 07/08/2018 07/08/2021
Pour en savoir plus
http://brest-bs.com/programmes/mastere-specialise-gestion-patrimoniale-et-financiere/
Ce titre est remplacé par
  • Expert en gestion patrimoniale et financière (MS) (https://www.intercariforef.org/formations/certification-113661.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1204 : Conception et expertise produits bancaires et financiers
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
M1201 : Analyse et ingénierie financière
M1207 : Trésorerie et financement
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Gestion financière
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 27/08/2013
Descriptif : Arrêté du 12 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1321461A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1321461A
Publication : 07/08/2018
Descriptif : Arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1821132A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1821132A
Informations mises à jour le 27/04/2022 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-81580.html