DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°81577]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'apporter un conseil global et spécialisé - économique, financier, juridique et fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Objectif

Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client / Les analyser / Définir, comprendre et hiérarchiser ses objectifs / Déterminer son profil de risque

  • Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client dans le cadre d'un entretien spécifique
  • Organiser et analyser les informations recueillies dans le cadre d'un document écrit : le bilan patrimonial
  • Définir, comprendre et hiérarchiser les objectifs du client
  • Les formaliser par un écrit dans le cadre du bilan patrimonial de manière précise et intelligible
  •  Analyser l'attitude du client vis-à-vis du risque

Le conseil : diagnostic et stratégie patrimoniale

  • Poser un diagnostic global
  • Proposer une stratégie patrimoniale globale tant au niveau financier que juridique et fiscal
  • Commercialiser certaines solutions et exercer le rôle de maitre d'oeuvre pour d'autres

Suivi et développement

  • Assurer une veille de la situation de son client, de l'environnement extérieur ; adapter la stratégie patrimoniale en conséquence
  • Gérer et faire évoluer l'offre de produits et de services
  • Développer le portefeuille clients

Poursuite et débouchées

Débouchés
  • conseiller en gestion de patrimoine (salarié ou indépendant)

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 17273
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17273
Certificateur
  • Université d'Angers
Valideur
  • Université d'Angers
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    21/07/2018 21/07/2023
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Etudes économiques et financières
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Non Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 27/08/2013
Descriptif : Arrêté du 12 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : ETSD1321461A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1321461A
Publication : 21/07/2018
Descriptif : Arrêté du 11 juillet 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1819111A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1819111A
Informations mises à jour le 29/08/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-81577.html