DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°80515]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller assurances et gestion de patrimoine développe une clientèle dite « privée » ou « patrimoniale », selon les critères de segmentations liés aux revenus et au patrimoine, retenus par les entreprises. Il élabore une stratégie de préservation, d'accroissement, d'optimisation fiscale et de transmission du patrimoine de ses clients, dans le cadre d'une analyse globale.

Objectif

Les activités du conseiller assurances et gestion de patrimoine sont :

commerciales (développement communications et négociations)

  • il identifie, convainc et fidélise une clientèle patrimoniale ;
  • il effectue le suivi et l'assistance d'une clientèle aisée dans la gestion de son patrimoine.

stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertise économique juridique fiscale et financière)

  • il réalise le bilan du patrimoine privé et professionnel des clients
  • il caractérise les risques et les déséquilibres du patrimoine, en formalisant un diagnostic
  • il propose des solutions patrimoniales conformes aux besoins et aux objectifs des clients, et dans ce cadre, il préconise des assurances de personnes, des placements financiers, des placements immobiliers et en prévoit les financements

Poursuite et débouchées

Débouchés

Ces activités s'exercent principalement au sein d'un réseau commercial ou d'une direction commerciale, dans un secteur géographique attribué. Elles s'exercent en qualité de salarié ou d'indépendant (TNS) et elles requièrent de l'autonomie.
Les entreprises concernées par ces activités sont :

  • les entreprises d'assurances
  • les établissements financiers (principalement les banques, les banques privées, les « bancassureurs»)
  • les intermédiaires d'assurances, notamment les agents généraux, les courtiers en assurances et les cabinets indépendants de gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est généralement en charge d'un portefeuille de clients.
Lorsqu'il n'est pas en charge d'un portefeuille de clients, il intervient en appui de conseillers commerciaux, pour les problématiques commerciales et/ou d'expertise juridique, fiscale ou financière, posées par leurs clients patrimoniaux.

Dans ce cadre les postes peuvent être intitulés :

  • chargé de missions, chargé de l'animation commerciale, chargé de partenariats, inspecteur
  • ingénieur patrimonial (dans un réseau commercial ou au sein d'une direction juridique)

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 15790
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15790
Certificateur
  • Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)
Valideur
  • Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    09/12/2012 24/05/2018 23/08/2020
Pour en savoir plus
https://www.ifpass.fr/diplomes-et-certificats/diplome/bac3
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
41036 : Assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 09/12/2012
Descriptif : Arrêté du 27 novembre 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : FPAC1239847A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026737680&dateTexte=&categorieLien=id
Publication : 24/05/2018
Descriptif : Arrêté du 17 mai 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1812316A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1812316A
Publication : 26/03/2020
Descriptif : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Code NOR : JUSX2008186R
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX2008186R
Publication : 14/05/2020
Descriptif : Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
Code NOR : CPAX2011459R
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX2011459R
Informations mises à jour le 30/09/2020 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-80515.html