DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller financier

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°115595]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

 Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d’assurances commercialisés par l’établissement pour lequel il travaille

Objectif
  •  Promouvoir et commercialiser des services bancaires et d'assurances
  • Conseiller des solutions d'épargne et de placements
  • Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
  • Organiser la veille, la gestion du risque et la conduite de projet

 

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :
Ce professionnel exerce dans le secteur bancaire : établissements bancaires et financiers, organismes de crédits, compagnies d’assurances/mutuelles, cabinets de courtages et/ou de gestion de patrimoine, et en fonds d’investissements

Type d'emplois accessibles :

  • Chargé de clientèle particuliers
  • Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
  • Chargé de clientèle d’entreprises (PME – PMI)
  • Conseiller financier en assurances
  • Courtier

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 38109
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/38109
Certificateur
  • Softec - Avenir formation
Valideur
  • Softec - Avenir formation
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    18/10/2023 18/10/2024
Pour en savoir plus
https://softec.fr/formations-diplomantes/finances-immobilier/conseiller-financier
Ce titre remplace
  • Conseiller financier (https://www.intercariforef.org/formations/certification-63705.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41054 : Banque assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1203 : Relation clients banque/finance
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 18/10/2023
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Octobre 2023) - Mercredi 18 octobre 2023 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 17 octobre 2023, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3M2JbSL
Publication : 28/11/2023
Descriptif : Décision du 20 novembre 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRD2331407S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD2331407S
Informations mises à jour le 26/03/2024 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-115595.html