DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert des marchés financiers

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°111477]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le métier d'Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

Objectif
  • Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs
  • Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement
  • Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises
  • Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)
  • Présenter une proposition écrite en langue anglaise
  • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques
  • Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti
  • Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement
  • Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit)
  • Mettre en oeuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits
  • Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille
  • Calculer les profil rendement / risques du portefeuille
  • Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris
  • Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques
  • Assurer les contrôles de conformité récurrents
  • Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle
  • Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management
  • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques
  • Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit
  • Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle
  • Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit
  • Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande
  • Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal
  • Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds
  • Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activités :

Banque de financement et d'investissement, SSI spécialisée en finances, Assurance secteur finances, Asset Management. Majoritairement de grosses structures de 100 à plusieurs milliers de collaborateurs.

Type d'emplois accessibles :

Les premiers emplois d'entrée sur le marché du travail sont les suivants :

  • Analyste quantitatif (Quant)
  • Analyste risques financiers
  • Risk analyst
  • Structureur

Les emplois accessibles après 3 à 5 ans d'expérience :

  • Trader/sales
  • Gestionnaire de middle office
  • Gestionnaire de back office
  • Gérant de portefeuilles

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 35607
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35607
Valideur
  • Financia Business School
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    19/05/2021 19/05/2021 19/05/2024
Pour en savoir plus
https://financia-business-school.com/mba-expert-des-marches-financiers
Ce titre est remplacé par
  • Expert des marchés financiers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-116316.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41023 : Marché financier
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1301 : Front office marchés financiers
C1302 : Gestion back et middle-office marchés financiers
M1201 : Analyse et ingénierie financière
M1207 : Trésorerie et financement
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 19/05/2021
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Mai 2021) - mercredi 19 mai 2021 - Suite aux avis conformes de la Commission de certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux, avis produits lors de la séance du 18 mai 2021, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3f4fSiK
Publication : 03/11/2021
Descriptif : Décision du 16 septembre 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2126858S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2126858S
Informations mises à jour le 29/07/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-111477.html