DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°111295]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

La certification Conseiller(ère) clientèle des particuliers en banque et assurance de l'IPAC intègre les capacités professionnelles nécessaires à la prise en charge de la complexité pour recueillir des informations, analyser, élaborer des conjectures, apprécier les bénéfices et les risques, déterminer le meilleur chemin pour atteindre un but.

Objectif

Compétences attestées :

  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

 

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs visés

  • Le, la Conseiller(ère) clientèle des particuliers en banque et assurance exerce son activité dans une banque, dans une entreprise d'assurance, chez un intermédiaire en assurance, banque ou finance, en agence ou dans des centres de relation client à distance.
  • D'autres secteurs d'activités peuvent proposer des services de banque et d'assurance, par exemple la grande distribution, le secteur de l'immobilier, le secteur de l'automobile, les buralistes. Dans ce cas, la certification peut être également adaptée mais ces cas sont toutefois rares.
  • Ce métier est présent dans l'ensemble du réseau bancaire ou assurance quel que soit la taille des points de vente.


Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller, Conseillère en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle en assurances
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire
  • Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
  • Chargé / Chargée de gestion bancaire
  • Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
  • Conseiller / Conseillère en produit épargne
  • Conseiller financier / Conseillère financière
  • Courtier / Courtière en prêts immobiliers
  • Gestionnaire de clientèle bancaire
  • Chargé(e) de développement clientèle des particuliers

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 35538
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35538
Certificateur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
Valideur
  • Institut des professions des affaires et du commerce (IPAC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    19/04/2021 19/04/2026
Pour en savoir plus
https://www.ipac-france.com/formations/bachelor-banque-assurance
Ce titre remplace
  • Responsable clientèle des particuliers banque assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-99357.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41054 : Banque assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
C1207 : Management en exploitation bancaire
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 19/04/2021
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Avril 2021) - Lundi 19 avril 2021 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 16 avril 2021, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3xbYC1U
Publication : 03/11/2021
Descriptif : Décision du 16 septembre 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2126858S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2126858S
Informations mises à jour le 30/06/2023 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-111295.html