DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°100845]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le chargé(e) clientèle organise et conduit les actions de bout en bout. Il assume la responsabilité des différentes phases, face à son responsable hiérarchique : Directeur ou Responsable de l'agence.
Il assure auprès de l'équipe la coordination et l'animation autour des actions menées, ainsi que le suivi administratif et commercial relatif à ces actions
Il gère l'activité commerciale et le portefeuille clients, et il est chargé d'assurer le suivi et la coordination des actions, avec les membres de l'équipe.
En tant que Chargé de Clientèle, il informe et conseille les particuliers ainsi que les professionnels, en matière de biens et de personnes, sur les différents produits d'assurance et produits financiers et bancaires.
Il met en place des actions de fidélisation et de prospection client, dans le cadre du développement de son entreprise. Il est aussi chargé d'assurer des missions en communication commerciale et ainsi de maîtriser les outils de communication.

Objectif

Le (la) titulaire est capable de :

  • Définir les axes stratégiques à développer pour répondre aux objectifs.
  • Déterminer un plan d'actions prévisionnel pour la réalisation d'un projet.
  • Recueillir, hiérarchiser et traiter les informations grâce à des analyses performantes
  • Proposer une solution adaptée au besoin du client, dans le cadre d'un entretien.
  • Etablir un diagnostic de la situation d'un client afin de lui proposer les dispositifs qui répondent à ses besoins,
  • Identifier les risques personnels et professionnels liés à la situation d'un client.
  • Etablir une cartographie claire du profil client, en identifiant ses risques et ses besoins.
  • Optimiser la conduite de projets à travers les outils collaboratifs et numériques.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d'assurance, cabinets de courtage, sociétés d'assurances, organismes financiers, banques, groupes de distribution

L'emploi de conseiller commercial en assurances de personnes et produits financiers consiste à vendre des produits de prévoyance, d'assurance, de retraite et de gestion de patrimoine.
- Collaborateur(trice) d'agence
- Chargé(e) d'affaires
- Conseiller(ère) commercial(e)
- Chargé(e) clientèle

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 30392
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30392
Certificateur
  • Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
Valideur
  • Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    17/04/2018 23/08/2020
Pour en savoir plus
https://www.groupe-esccot.fr/formations
Ce titre remplace
  • Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-31172.html)
Ce titre est remplacé par
  • Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-112886.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41068 : Assurance personnes
32654 : Gestion financière comptabilité
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1103 : Courtage en assurances
C1206 : Gestion de clientèle bancaire
D1402 : Relation commerciale grands comptes et entreprises
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 17/04/2018
Descriptif : Arrêté du 9 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1808886A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1808886A
Publication : 26/03/2020
Descriptif : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
Code NOR : JUSX2008186R
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX2008186R
Publication : 14/05/2020
Descriptif : Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
Code NOR : CPAX2011459R
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX2011459R
Informations mises à jour le 30/09/2020 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-100845.html